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Zusammenfassung

ISM Servicemanagement für Dienstleistungsunternehmen - Auftragsverwaltung
Auftragsprotokoll

Sämtliche Bearbeitungsvorgänge zu einem Auftrag werden protokolliert.

Diese Protokolle können einerseits wie ein Journal chronologisch abgerufen werden und sind andererseits zu jedem Auftrag einzeln verfügbar.

Derzeit werden folgende Aktionen in das Protokoll eingetragen:

• Auftrag neu
• Auftragskopf geändert
• Positionen geändert
• Auftrag gelöscht
• Druck Lieferschein
• Druck Kassabeleg
• Zusteller-Abrechnung Lieferschein
• Zusteller-Abrechnung Bar
• Lieferschein gelöscht
• Lieferschein fakturiert
• Druck Barrechnung
• Anzahlung
• Vorauskassa
• Zahlung Auftrag
• Zahlung Rechnung
• Storno Zahlung/Kassabeleg
• Storno Rechnung
• Storno Barrechnung
• Storno Anzahlung

Das Protokoll kann chronologisch abgefragt werden:

(verkleinerte Darstellung - Klick auf das Bild zeigt es in voller Größe in einem neuen Fenster)

Hier ist jede mit einem Auftrag durchgeführte Aktion aufgezeichnet: Jede Zeile enthält Datum und Uhrzeit der Aktion, die Auftragsnummer, die Anzahl der Positionen im Auftrag, den aktuellen Status des Auftrags, die durchgeführte Aktion, den Auftragswert (Spalte Betrag), die Nummer des Verkäufers und die Prüfsumme des Auftrags zu diesem Zeitpunkt. Bei Aktionen, die auch in das Kassenjournal eingetragen werden (Zahlungen, Lieferscheine), wird zusätzlich die Beleg-ID angegeben, bei Druck oder Storno von Rechnungen die Rechnungsnummer des Kunden.

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In den Auftragsdaten zeigt ein eigener Abschnitt alle Aktionen zu diesem Auftrag:

(verkleinerte Darstellung - Klick auf das Bild zeigt es in voller Größe in einem neuen Fenster)

In der obigen Abbildung erkennt man, dass zunächst ein neuer Auftrag mit drei Positionen angelegt wurde, der später um eine und danach um drei weitere Positionen ergänzt wurde. Anschließend wurde ein Lieferschein gedruckt, der am nächsten Tag mit der Rechnungsnummer 404 für diesen Kunden fakturiert wurde.